¿Cómo se controla el riesgo del cliente en Sage100?

Respuesta:
Para realizar un control efectivo del riesgo de los clientes es necesario establecer una serie de parámetros, son los siguientes:
1. Definir los códigos de riesgo, los humbrales de rebasamiento y las correspondientes acciones a tomar.
2. A continuación deberá determinar a partir de qué documento de venta será incrementado el riesgo y en qué momento se aplicará el control.
3. En la ficha del cliente deberemos establecer el tipo de control realizado (automático, según código de riesgo o cuenta bloqueada), si utiliza la modalidad automático, el control será establecido en función del rebasamiento del riesgo.
• Definir los códigos de riesgo
Se configura en la línea correspondiente de la pestaña Opciones del proceso Configuración de [nombre de la sociedad]

Básicamente consiste en asociar un nivel de rebasamiento del riesgo a una acción a tomar (Entregar, vigilar o bloquear)
Por ejemplo:
Si el rebasamiento del riesgo es menor de 10 € no habrá acción alguna (entregar)
Si está comprendido entre 11 y 500 euros aparecerá un mensaje de aviso (el usuario decidirá si continúa o no)
Si es superior a los 500 euros, el programa no permitirá continuar la venta (acción bloquear)
• Momento de aplicación del control
Tenemos la posibilidad de realizar el control en el momento de registrar un pedido, albarán o factura y establecer en qué momento del registro del documento se realizará el control, esta contiguración se realiza en la subpestaña General, de la pestaña Contable del proceso Configuración de [nombre de la sociead]

Control: dispone de cuatro opciones:

• Ninguno: no se realizará ningún control.
• Creación cabecera de documento: el programa realizará el control una vez seleccionado el cliente en la cabecera del documento.
• Validación línea: el programa realizará el control del rebasamiento del riesgo tras la validación de cada línea del documento.
• Cierre del documento: actualiza el riesgo tras la validación del documento.
Base: tiene cuatro opciones

• Riesgo del cliente
A continuación, deberá establecer en la ficha de cada cliente el riesgo máximo autorizado y el tipo de control a realizar, estos parámetros se configuran en la pestaña Estadística de la ficha del cliente:

• Control del riesgo cliente
Permite establecer un control individualizado por cliente.

• Control automático: es la opción por defecto, el control del riesgo se aplicará en función de los parámetros citados anteriormente.
• Segun código riesgo: permite establecer un control fijo independientemente de rebasamiento del crédito que tenga, puede seleccionar cualquiera de las acciones a tomar del campo Código riesgo:

Estas acciones corresponden al nombre del código riesgo configurado anteriormente, es puramente informativo y a efectos de clasificación.
• Cuenta bloqueada: no permitirá realizar operaciones de venta (a partir del documento especificado en la configuración) para este cliente.
• Riesgo máximo autorizado
Constituye el umbral de aplicación del control de riesgo en modo automático.
• Control durante la introducción del documento
Si el rebasamiento del riesgo provoca la acción vigilar, el programa presentará el mensaje siguiente:

El usuario podrá decidir si continúa o no.
Si el rebasamiento del riesgo supera este umbral, un mensaje bloqueará el registro del documento:

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- Instalación y mantenimiento de Redes de Ordenadores (Mantenimiento Informático).

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- Distribuidor SAGE 100.

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