Conviene Planificar: Para garantizar el éxito de un proyecto CRM, la planificación es fundamental. Debemos empezar por definir los objetivos del proyecto y recabar toda la información necesaria. A continuación, tendremos que establecer un equipo que se encargará de definir las necesidades concretas de los departamentos involucrados. Estas personas serán clave para transmitir a sus equipos las ventajas de utilizar este tipo de herramientas.

Elegir soluciones con Tecnología Actualizada: Cuando elijamos un sistema CRM, es conveniente asegurarse de que está basado en tecnología actual. Los sistemas CRM modernos tienen las siguientes características:

• Están basados en Internet, permitiendo el acceso en cualquier momento desde cualquier lugar.
• Se pueden integrar fácilmente con el sistema de gestión de la empresa.
• Son fáciles de usar e intuitivos, con lo cual, necesitan poca formación.

El CRM no es una solución Puntual: Las soluciones CRM deben proporcionar ventajas a toda la empresa. Muchas aplicaciones CRM tratan una sola área funcional, ya sea marketing, automatización de la fuerza de ventas o soporte al cliente. Estas soluciones sencillas pueden ser adecuadas para un propósito específico pero serán insuficientes cuando aumenten las necesidades de la empresa. Por este motivo, debemos elegir una solución que pueda crecer con las necesidades de la empresa cubriendo las siguiente áreas:

• Gestión Avanzada de Campañas de Marketing
• Automatización de la fuerza de Ventas
• Atención al cliente
• Gestión de Contactos
• Gestión de Tareas / Planificación