El método de implantación es tan importante como la elección de la propia herramienta: El mejor producto del mundo no cubrirá nuestras expectativas a no ser que se implante de forma que se ajuste a nuestras necesidades. Debemos conseguir involucrar a los usuarios en el proyecto asegurando que la nueva solución les ayudará a ser más productivos y les facilitará su trabajo.

Hagamos pruebas para evitar incidencias imprevistas: No podemos pasar por alto la importancia de probar la implantación antes de ponerla en explotación. Es importante realizar una lista de las operaciones típicas que realizarán los usuarios finales con el fin de realizar las pruebas oportunas.

Foco en los objetivos del CRM, mejorar la satisfacción del cliente, acortar los ciclos de venta y aumentar los ingresos: Nunca perdamos de vista que el cliente es el motivo principal de la implantación de un CRM. Tampoco podemos pasar por alto a los usuarios internos de la aplicación. ¿Podría beneficiarse el personal de ventas de un sistema actualizado de sincronización con sus agendas PDA, que les permita acceder a información de contacto sin tener que entrar siempre en el sistema CRM? ¿Le gustaría al departamento de marketing ver un nuevo informe analítico que relacione las nuevas ventas con las campañas realizadas? Debemos mantener abiertos los canales de comunicación después de la implementación y evolucionar de forma continua nuestra solución CRM. De igual modo, es importante que no nos olvidemos del poder del CRM para diagnosticar la salud de nuestro negocio. Establezcamos unas métricas que el sistema pueda seguir y asegurémonos siempre de que, realmente, está aumentando la satisfacción de los clientes, se acortan los ciclos de ventas, mejora la eficiencia, ganamos clientes a la competencia, y aumentamos la rentabilidad por cliente.