Configuración y Personalización. En esta fase se desarrollan todas las nuevas necesidades detectadas en la fase anterior. Esta fase comprende las siguientes etapas:
Personalizar los campos de las entidades existentes.
Adaptar las pantallas y listas a los requerimientos del cliente.
Personalizar las listas de selección.
- Creación de las nuevas entidades y procesos: Creación de entidades específicas del proyecto que no están preestablecidas.
- Configuración de Usuarios: Creación de las cuentas de usuario y definir políticas de seguridad.
- Plantillas de Correspondencia: Personalizar plantillas corporativas que se utilizarán con Word y CRM.
- Definición de Informes: Definir si es necesario adaptar los informes que vienen por defecto en SAGE CRM y si es necesario crear algún informe nuevo.
- Implementación de los Procesos Internos de la Empresa:
Establecer los modelos de procedimiento para la gestión de Clientes potenciales, Oportunidades, Incidencias, Soluciones, Campañas de Marketing entre otras entidades y otras entidades que pueda necesitar el cliente. El objetivo de los flujos es definir los procedimientos a seguir y automatización de tareas repetitivas dentro de la aplicación.
Definir los Escalados: Alertas y Notificaciones: Sage CRM permite definir escalados que se desencadenan en función de reglas definidas dentro de la aplicación. Los escalados envían alertas y notificaciones relacionados con la gestión de incidencias, los acuerdos de contrato, etc.
Realizar desarrollos a medida destinados a cubrir funcionalidades añadidas.
- Configuración de Módulos Adicionales:
CTI: Configuración del módulo CTI de conexión con centralitas.
Exchange: Configuración conector Exchange Server.
Autoservicio Web: Configuración y diseño del portal Web de autoservicio de Sage CRM para que los clientes puedan gestionar, dar de alta y conocer el estado de sus incidencias.
Interfaces: Realizar los Interfaces que sean necesarios con otras aplicaciones.
